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「原油直播室」市场避险情绪蔓延,美油和布油下挫逾7%

美国WTI原油9月期货周一(8月5日)收跌0.71美元,或1.28%,报54.95美元/桶。布伦特原油10月期货周一收跌1.92美元,或3.1%,报59.97美元/桶。受贸易摩擦升级的影响,大宗商品市场周一继续下跌,避险资产如黄金和日元及政府债券大涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及54.22美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触59.66美元/桶。
EIA行情直播室:中东危局高涨+宏观数据刺激,原油多头信心大增_原油直播室(http://www.benetbj.com.cn/)_非农数据直播_第1张  全球风险资产大幅受挫。美油和布油下挫逾7%,录得7周来的最低水平。

分析人士称,中美两国贸易争端升级对全球原油需求是负面因素,尤其对原油需求较大的亚洲地区。周一人民币的贬值也加剧了原油的下滑,人民币兑美元已跌至7关口下方,将增加中国原油进口的成本,中国目前是全球最大的原油进口国。

但中东地区潜在的供应中断为原油价格提供了一定的支撑。伊朗称抓住了一艘伊拉克的运油船。同时,伊朗在霍尔木兹海峡扣押的英国油轮事件还未解决,这也可能影响原油供应。

分析称,目前的库存指标有利于油价上行。美国原油库存与5年的平均水平的差异在缩小。周五,随着原油的反弹,WTI原油的隐含波动率在减小,这对油价来说是积极因素。

基本面利好因素:

美国非农就业报告如期出炉。7月份非农就业人数增加16.4万,基本符合预期,但前两个月的数据被下修;小时薪资环比增长0.3%,好于预期。数据公布之后,美元指数震荡下跌近30点。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月2日)公布数据显示,截至8月2日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至770座,连续五周下降且再刷2018年2月以来新低,创3月来最长连降周期,当时曾连续六周录得减少。

美国能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布报告显示,截至7月26日当周,美国原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶,连续7周录得下滑,降至2018年11月初以来的最低水平,市场预估为减少258.8万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少153.3万桶,连续4周录得下滑。美国精炼油库存减少89.4万桶,连续4周录得增长后再度录得下滑,市场预估为增加104.6万桶。美国汽油库存减少179.1万桶,创4月26日当周(14周)以来最大降幅,市场预估为减少144.9万桶。

市场调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量; 7月沙特减少原油供应,科威特和阿联酋增加供应; 委内瑞拉、尼日利亚、利比亚以及伊拉克的原油产量均有所下降; 由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少; 目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。

熟悉伊朗原油行业的消息人士周二(7月30日)透露称,受经济制裁以及与英美两国的紧张关系影响,7月伊朗原油出口可能已经低至10万桶/日。与此同时,SVB Energy International分析师Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月内持续下滑。不过目前出口水平可能保持在22.5万桶至35万桶之间,但要低于6月的40万桶/日水平。由于伊朗船队现在已经关闭了AIS系统(大约39艘NITC油轮中有37艘已关闭),所以要跟踪伊朗油轮数据是非常麻烦的。

基本面利空因素:

全球风险资产大幅受挫。

美国能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布报告显示,截至7月26日当周,上周美国国内原油产量增加90万桶至1220万桶/日,迅速恢复至飓风前高位,且录得2017年10月以来的最高水平。

国际货币基金组织(IMF)再次下调了对全球经济增长的预期,因贸易争端仍在继续,英国退欧担忧挥之不去,通胀依然温和。IMF在周二发布的一份报告中表示,2019年全球经济预计将增长3.2%。修正后的经济增长数据比IMF 4月份的预测低0.1个百分点,也比IMF年初的增长预测低0.3个百分点。

国际能源署(IEA)周一(7月22日)指出,正密切关注霍尔木兹海峡的事态发展,将在必要的时候采取行动,从而确保全球原油供应稳定。IEA在一份声明中称:“消费者可以放心,现在油市供应量充足,上半年全球原油产量超过需求,这令全球原油库存日均增速达到90万桶。”

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