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原油期货:EIA原油库存数据增幅不及API,美油收复日内跌幅转升

原油期货直播室讯,北京时间周三(5月15日)22:30,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至5月10日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加543.1万桶至4.72亿桶,增加1.2%,原油库存续刷2017年9月以来最高水平。美国俄克拉荷马州库欣原油库存增加180.5万桶,库欣原油库存变化值连续4周录得增长,且创2月22日当周以来新高;汽油库存减少112.3万桶;精炼油库存增加8.4万桶,精炼油库存变化值连续8周录得下滑后本周录得增长,且创3月15日当周以来新高。

上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2012.1万桶/日,较去年同期增加0.3%。除却战略储备的商业原油上周761.2万桶/日,较前一周增加91.9万桶/日,美国上周原油出口增加102.5万桶/日至334.7万桶/日。

因EIA原油库存数据增幅远小于API,且美国原油产量持续下滑,数据公布后,美油反弹近0.5美元,收复日内跌幅转升,刷新日内高点至61.91美元/桶。

原油期货直播室评论美国至5月10日当周EIA原油库存数据:早间公布的API库存数据意外录得增加,打压WTI原油油价下滑,超过了沙特阿美无人机袭击带来的地缘政治风险溢价。国际能源署石油工业和市场主管Neil Atkinson表示,我们现在已经习惯了持续不断的供应担忧。海湾地区最近的袭击似乎没有造成任何持续性的损害,市场仍然关注根本的基本面。

能源分析师Vince Piazza表示,在以往周期中,产能受到的冲击会推高原油基准价格,但我们已将计划外供应中断的事实调整为新常态。价格上涨乏力意味着需求仍然令人担忧,这肯定了我们的观点。认为石油供应在短期内不会成为问题,因沙特将对伊朗原油产量减少负责,而美国原油产量仍具有弹性。

地缘局势是本周支撑原油期货价格的最主要因素

本周初影响原油期货价格最直接的因素是地缘局势的担忧情绪。上周日有消息称两艘沙特油轮在富查伊拉外海遭到“蓄意攻击,该港口距离霍尔木兹海峡约70海里,令市场对于中东局势的担忧情绪明显回升,而就在市场猜测事情原委之际,本周二装载炸药的无人机袭击了沙特阿美的石油设施加剧了伊朗局势的紧张情绪,这使得周二油价一度涨逾1%。

事实上近期伊朗和美国紧张关系越发的明显。在5月8日针对来自美国的制裁,伊朗总统鲁哈尼就伊核协议发表声明表示,伊朗将停止部分伊核协议的承诺,给伊核协议缔约方60天时间,执行原油和银行领域的承诺。而5月13日有消息称,代理国防部长沙纳汉已向白宫递交针对伊朗的军事行动计划,根据该计划,一旦伊朗攻击美军或加速研发核武器项目,美国将调遣至多12万美军前往中东地区。

尽管随后特朗普予以了否认,并表示这是虚假的新闻,但是这令市场对于地缘局势的担忧情绪明显回升。就目前而言,伊朗坚持以出口至少150万桶/日作为留在核协议的条件。但是问题上伊朗当前的原油出口已经不足150万桶/日,而美国方面则一直致力于将伊朗原油出口减至0,加剧了市场对于美伊紧张关系的担忧,市场担忧随着两国关系恶化,伊朗原油出口恐进一步下降,加剧国际供应的紧张情绪。

对此,Energy Aspects地缘政治分析师Riccardo Fabiani表示,伊朗目前产量为250桶/日左右,我们预计年底之前将降至约200万桶/日。高盛预计,伊朗出口将稳定在40万桶/日,较4月水平下降90万桶/日。

国际贸易进展局势对于油价构成利空

另一个影响油价走势的因素是国际贸易局势的进展,这对原油需求产生直接的影响。本周一中国商务部针对美国对中国出口产品加征关税一事做出回应,将对600亿美国进口商品采取加税反制措施,自6月1日起生效。这使得美元短线急跌。尽管受美元大跌叠加市场对于沙特油轮遭遇袭击的事件尚未完全消化,这使得以美元计价的油价一度刷新10个交易日高点。

不过由于国际贸易紧张局势最终将对原油需求造成损害,因此美布两油在刷新一周高点后随后出现快速回落,并刷新一周低点于60.64美元。但随着特朗普表示对未来几周中美贸易持乐观态度,市场的担忧情绪有所和缓,短时间市场的焦点转向地缘局势上来,但是从中长期看贸易因素对于原油需求将产生直接的影响。

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