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美国WTI原油收盘上涨 基本面低迷导致短期现货抛售

原油现货直播9月2日讯,油价周二收高,此前美国石油协会公布的数据显示,上周API原油库存大幅下降,交易商继续权衡需求前景与欧佩克减产的关系。11月交货的布伦特原油价格上涨30美分,或0.66%,至每桶45.58美元。
(10月WTI原油期货3分钟图表)

基本面积极因素:

北京时间周三公布的数据显示,截至8月28日当周,美国石油学会(API)原油库存下降636万桶,至5.012亿桶。汽油库存减少576.1万桶,而预期为365万桶,相比之下为639.2万桶。炼油厂库存下降142.4万桶,低于此前预期的225.9万桶,而此前预计为140万桶。上周美国原油进口量下降80.3万桶/日。

美原油直播分析师预计,2021年石油市场复苏将加速,将其2020年WTI原油价格预期从36.88美元上调至40.26美元,从2021年的51.38美元上调至55.88美元。将2020年的预测从每桶40.51美元上调至43.63美元,并将2021年的预测从55.63美元上调至59.38美元。

美元走软使得以美元计价的石油和其他大宗商品对全球买家更有吸引力。美联储主席鲍威尔上周宣布,美联储目前将寻找平均2%的通胀目标,这意味着美联储可以允许通胀率在2%以上的复苏期间,将利率保持在当前水平意味着企业和消费者的借贷成本在较长一段时间内保持在较低水平,小企业贷款则是如此越来越便宜,比如按揭买房。澳大利亚交易所交易基金提供商BetaShares首席投资官路易斯·克劳斯(Louis Crous)表示,美联储的政策转变确实强化了美国实际利率为负的事实,这对美元不利,对大宗商品有利。

阿拉伯联合酋长国最大的产油国阿布扎比表示,它可能在10月份大幅减产,以实现全球减产协议中的目标。官方石油生产商阿布扎比国家石油公司周一表示,将在10月份减少30%的长期采购协议下的出口额。7月、8月和9月的出货量仅下降5%。阿联酋是欧佩克第三大产油国,阿布扎比拥有最大的原油储备。阿布扎比的国家石油公司生产四种等级的原油,主要销往亚洲的炼油厂。

基本面负面因素:

根据美国石油学会周三公布的数据,截至8月28日的一周,库欣原油库存下降23.7万桶,前一周为64.6万桶。

咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋可能会提高其生产计划,这将远远超过其欧佩克(Opec)的配额。亚洲原油购买量的下降给看涨石油的人带来了双重打击,因为阿拉伯联合酋长国无视欧佩克(Opec+)的承诺,导致旗舰企业Murban的出口激增。自7月份以来,阿拉伯联合酋长国的原油现货出口大幅上升,部分原因是4月份产量激增期间装满原油的储罐库存减少,以及国内炼油厂的运营减少。我们的消息来源显示,阿联酋计划在10月份超过其配额90万桶/日。

受油价影响,美国产量下降,今年美国页岩油生产的资本支出大幅下降,降幅达36%;钻井平台和水力压裂机数量虽有所稳定,但较今年的峰值下降了近70%。页岩油产量的特点是老井产量下降,如果新井不能投产,可能会拖累整体产量下降,导致美国第四季度原油产量降幅超过预期。

机构审查:

加拿大皇家银行资本(RBCCapital)的迈克·特兰(Mike Tran)在一份报告中写道,原油现货直播认为美元从当前水平下跌对原油购买的影响微乎其微。在目前的环境下,需求与价格弹性之间的关系变得迟钝,因为石油已经很便宜,随时可以买到,而且买家短缺。

高盛表示,长期来看,布伦特原油价格仍可能维持在弱势水平。我们提前了长期油价预测,原油现货直播预计到2021年底,三年期布伦特原油价格将达到每桶58美元。预计2021年第三季度布伦特原油价格将从目前的每桶45美元升至65美元。

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